Развитие сектора микрофинансирования под угрозой

На прошедшей 27 апреля 2016 года в Ростове-на-Дону межрегиональной конференции «Региональные стратегии банков – 2016» заместителем председателя правления Руна-банка и председателем совета директоров МФО «Центурион капитал» Александром Арифовым было сделано заявление о значительном опережении в развитии сектора микрофинансирования по сравнению с банковским сектором. Эта тенденция наблюдается на протяжении последних двух-трех лет, но на фоне экономического кризиса и перехода микрофинансовых организаций под регулирование ЦБ прослеживается снижение рентабельности бизнеса сектора микрофинансирования. Какие следует предпринять меры МФО для выживания в современных условиях?

Цена регулирования

На протяжении 2012-2013 годов основная часть доходов МФО складывалась из штрафных санкций, начисленных на выданные клиентам суммы займов. После перехода в 2014 году рынка микрофинансовых организаций под контроль ЦБ России начался процесс цивилизованного решения вопроса возвращения долгов. К сожалению, сегодня еще отмечаются ситуации некорректного поведения сотрудников МФО и коллекторов, но выведение их с рынка – задача правоохранительных органов, которые, в свою очередь, далеко не всегда оперативно реагируют на поступающие заявления от СРО «МиР». Итогом деятельности саморегулируемой организации «МиР» на сегодняшний день является 17 исключенных из реестра МФО, что связано с нарушениями установленных правил работы на рынке.

Чем отличаются микрофинансовые организации от банков? Дело в том, что деятельность банков построена на привлеченных ресурсах, к которым относятся средства клиентов. И в сравнении с МФО банковские риски для общества значительно выше. Что касается рисков микрофинансовых организаций, то уязвимыми являются именно владельцы, а не кредиторы. И, несмотря на это, сегодня сектор микрофинансирования сталкивается с серьезными проблемами, связанными с изменениями в законодательстве, регулирующими правила деятельности МФО.

Одним из серьезных изменений является введение ограничений в предельной величине полной стоимости банковских кредитов на основании ежеквартальных расчетов ЦБ. И это при постоянных серьезных снижениях показателей ПСК. Более того, вступление 29 марта 2016 года в силу закона 407-Ф3 означает, что теперь необходимо придерживаться обозначенного предельного размера начислений штрафов и процентов по кредиту, равного четырехкратной сумме выданного займа.

Для тесного взаимодействия с Банком РФ микрофинансовые организации должны подключаться к соответствующей электронной системе. Обязательными условиями в этом случае являются наличие личного кабинета и ежедневный мониторинг сообщений. Кроме этого, должна быть создана служба внутреннего контроля, пресекающая любые попытки нарушения антиотмывочного законодательства.

К серьезным организационным затратам МФО необходимо отнести также переход на единый план счетов и действующие стандарты бухучета по МСФО, что в итоге сильно влияет на снижение рентабельности работы микрофинансовых организаций.

Падение доходности бизнеса

Серьезные экономические проблемы отразились на уровне зарплат российских граждан, что в итоге привело к уменьшению реальных доходов и платежеспособности заемщиков микрофинансовых организаций.

Серьезной проблемой для МФО является привлечение финансирования. Так, на первое полугодие 2015 года 15% средств микрофинансовых организаций, входящий в СРО «МиР», составляли собственные средства учредителей, а займы физических лиц – 2% средств МФО. Кредиты, выданные банками, а также займы коммерческих финансовых организаций составляли 18% средств МФО, причем, в основном это кредиты, выданные некоммерческим микрофинансовым организациям МСП-банком. В остальных случаях банки не спешат выдавать кредиты МФО, несмотря на то, что и коммерческим МФО необходима банковская поддержка.

Следует отметить возрастающую конкуренцию между микрофинансовыми организациями. По данным на 1 июля 2015 года насчитывалось 3500 МФО, из которых более 1800 организаций имело портфель займов до 10 млн. рублей, а 300 МФО - более 300 млн. рублей. Конкуренция в результате приведет к уходу с рынка малых микрофинансовых организаций. Кроме этого, деятельность большинства МФО по итогам 2014 года была убыточной, а причиной тому является ужесточение регулирования их работы.

К чему может привести такая политика? Одним из серьезных последствий станет уход в серую зону более 4,5 млн. заемщиков МФО. При уничтожении рынка микрофинансирования потенциальные клиенты таких организаций не смогут получить необходимые кредиты в банках, а воспользуются услугами нелегальных ростовщиков.

Исследования Российского микрофинансового центра показали, что около 40% опрошенных владельцев микрофинансовых организаций не имеют разработанной и внедренной системы управления рисками. Отсутствует реестр рисков и статистика по совершенным сделкам у более чем 85% опрошенных в ходе исследования МФО. И только 2% из всего числа опрошенных подтвердили наличие четкой стратегии развития системы управления рисками.

В завершении своего выступления Александр Арифов отметил, что при создании и последующем постоянном совершенствовании системы управления рисками деятельность МФО в современных условиях может не только продолжаться, но и приносить хороший доход своим владельцам.

Дата публикации: